Aucune opportunité active.
Aujourd'hui
Les décisions qui font avancer le chiffre
Comptes sans prochaine action claire.
Respect des dates de prochaine action.
Clients et prospects à piloter par zone.
File de travail
Priorités commerciales
Portefeuille
Comptes à risque
Conversion
Pipeline par étape
Données
Qualité CRM
Analytique
Graphiques, tableaux et prévision commerciale
Total non pondéré du portefeuille.
Valeur probabilisée par étape.
Actions commerciales à convertir.
Dépendance aux plus gros comptes.
Conversion
Valeur par étape
Responsables
Performance portefeuille
Risques
Signaux à traiter
Cadence
Prévision par fenêtre
Pilotage
Tableau responsables
| Responsable | Comptes | Pipeline brut | Pondéré | Risques | Actions en retard |
|---|
Comptes clés
Top opportunités
| Compte | Étape | Responsable | Valeur | Santé | Prochaine action |
|---|
Territoire
Villes et zones faibles
| Ville | Comptes | Pipeline brut | Pondéré | Comptes à risque | Signal logistique |
|---|
Base commerciale
Comptes, contacts et prochaines actions
Portefeuille
Vue distributeur
| Compte | Étape | Prochaine action | Valeur | Santé |
|---|
Prévision
Pipeline par étape
Demand planning
Commandes SUPERG, liste d'appels et carte Sud France
Importer un export SUPERG.
Sans commande depuis le seuil choisi.
Moyenne des comptes à rappeler.
Points de vente alimentaires visibles.
Import
Commandes SUPERG
Territoire
Carte points de vente
Client actif
Client à appeler
Prospect
Prévision réassort
Estimations bouteilles, cartons et saveurs par client
Factures ou commandes reconnues.
Comptes avec historique exploitable.
Bouteilles recommandées.
Qualité de lecture et historique.
Historique
Facturation client
Recommandation
Sélectionner un client
Mix saveurs
Répartition recommandée
Détail opérationnel
Bouteilles et cartons à préparer
| Saveur / SKU | Historique | Dernière commande | Tendance | Bouteilles | Cartons | Confiance |
|---|
Agent commercial
Relances IA prêtes à envoyer
Brief
Compte et objectif
Sortie
Brouillon et séquence
Ingestion CRM
Analyse de documents commerciaux
Entrée
Fichier ou texte
Extraction
Résumé actionnable
Contrôles d'accès
Comptes utilisateurs, mots de passe et 2FA
Accès immédiat
Cloudflare Access
- Protéger tout le CRM avec une liste d'emails autorisés.
- Utiliser le code à usage unique par email pendant la phase pilote.
- Garder Google Drive restreint côté Google.
Comptes CRM
Email + mot de passe
- Un compte par membre LALB, distributeur ou agent terrain.
- Hash Argon2/bcrypt côté serveur, jamais de mot de passe dans le navigateur.
- Rôles : admin, commercial, distributeur, lecture seule.
2FA forte
Application authenticator
- TOTP via Google Authenticator, 1Password, Authy ou équivalent.
- QR code d'enrôlement, codes de secours et révocation par admin.
- 2FA obligatoire pour admin et recommandé pour tous.
Code message
Email ou SMS
- Email OTP possible pour l'accès pilote.
- SMS seulement avec fournisseur vérifié et protection anti-abus.
- Rate limit, expiration courte et journal d'audit requis.
Plan d'exécution
Ce qu'il faut construire avant ouverture distributeur
- Activer Cloudflare Access sur tout le site pour verrouiller le pilote.
- Créer une API d'authentification serveur avec sessions HttpOnly sécurisées.
- Ajouter comptes, rôles, invitations, reset mot de passe et révocation.
- Ajouter 2FA TOTP et codes message avec rate limiting.
- Journaliser connexions, exports, imports, changements Drive et accès SUPERG.
- Bloquer les actions sensibles sans 2FA récente.
Fichiers terrain
Drive partagé
Configuration équipe
Lien Google Drive
État